ＧＲＡＣＥ ＊ 福島邦子 ＊
| Ｓｉｄｅ | 曲 目 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Ｔｉｍｅ | |
| Ａ−１ | Ｇｅｍｉｎｉ | 福島邦子 | 福島邦子 | 瀬尾一三 | （３’４９”） | |
| Ａ−２ | Ｔｅｌｌ Ｍｅ Ｌｏｖｅ | 福島邦子 | 福島邦子 | 瀬尾一三 | （４’２４”） | |
| Ａ−３ | 枯葉の街 | 福島邦子 | 福島邦子 | 瀬尾一三 | （３’０５”） | |
| Ａ−４ | Ｒｏｕｔｅ ６６ | 福島邦子 | 福島邦子 | 瀬尾一三 | （３’３６”） | |
| Ａ−５ | Ｎｏ！ Ｎｏ！ Ｎｏ！ | 福島邦子 | 福島邦子 | 瀬尾一三 | （３’５１”） | |
| Ａ−６ | 子守唄でも唄ってあげましょうか | 福島邦子 | 福島邦子 | 瀬尾一三 | （３’０５”） | |
| Ｂ−１ | 電話 | 福島邦子 | 福島邦子 | 瀬尾一三 | （４’４３”） | |
| Ｂ−２ | Ａ Ｓｈａｄｏｗ ｏｆ Ｙｏｕ | 福島邦子 | 福島邦子 | 瀬尾一三 | （４’２０”） | |
| Ｂ−３ | Ｄａｎｃｉｎ’ Ｂａｍｂｏｏ | 福島邦子 | 福島邦子 | 瀬尾一三 | （３’４１”） | |
| Ｂ−４ | 舞偽遊戯 （ぶぎうぎ） | 福島邦子 | 福島邦子 | 瀬尾一三 | （４’１９”） | |
| Ｂ−５ | あ・し・あ・と | 福島邦子 | 福島邦子 | 瀬尾一三 | （４’２７”） | |
＊ ＊ ＊ Ｍｕｓｉｃｉａｎｓ ＊ ＊ ＊
| 楽 器 | 演 奏 者 |
| Ｄｒｕｍｓ | 島村英二 |
| 滝本孝延 | |
| 菊地丈夫 | |
| Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｂａｓｓ | 岡沢茂 |
| 武部秀明 | |
| Ｇｕｉｔａｒ | 杉山Ｔｏｍ |
| 鈴木茂 | |
| 笛吹利明 | |
| 安田裕美 | |
| Ｐｅｄａｌ Ｓｔｅｅｌ Ｇｕｉｔａｒ | 尾崎孝 |
| Ｋｅｙｂｏａｒｄｓ | 山田秀俊 |
| 渋井博 | |
| 佐藤準 | |
| Ｐｅｒｃｕｓｓｉｏｎｓ | ペッカー |
| 斉藤ノブ | |
| Ｃｈｒｏｍａｔｉｃ Ｈａｒｍｏｎｉｃａ | Ｓａｋｉｍｏｔｏ Ｊｏｅ |
| Ｂａｃｋｉｎｇ Ｖｏｃａｌ | ＥＶＥ |
| Ｒｏｖｅｂａｒｄ | |
| 山川恵津子 | |
| 広松美和子 | |
| Ｅｎｄｏ Ｉｓｓｅｉ | |
| 杉山Ｔｏｍ | |
| 香川喜章 | |
| 瀬尾一三 |
| Ｄｉｒｅｃｔｏｒ | 池田雅彦 |
| Ｙａｍａｇｕｃｈｉ Ｋｉｙｏｓｈｉ | |
| Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ | 石塚良一 |
| Ａｋｉｂａ Ｍｏｔｏｈａｒｕ | |
| Ａｓｓｉｓｔａｎｔ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ | Ｍｕｒａｋａｍｉ Ｔｅｒｕｏ |
| ビル高橋 | |
| Ｏｋｕｍｕｒａ Ｓｅｉｊｉ | |
| Ｍａｓｔｅｒｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ | Ｔｅｚｕｋａ Ｋａｚｕｍｉ |
| Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｏｒ | Ｕｄａｇａｗａ Ｙｕｋｉｎｏｂｕ |
| 倉田慎二 | |
| Ｓａｔｏ Ｓｅｉ | |
| Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｒ | 田村仁（Ｔａｍｊｉｎ） |
| Ｃｏｖｅｒ Ｄｅｓｉｇｎ | Ｗａｎａｎａｂｅ Ｔｏｍｉｏ |
| Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏ | 一口坂スタジオ |
| Ｓｏｕｎｄ Ｃｉｔｙ | |
| Ｒｅ−Ｍｉｘｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏ | Ｅｐｉｃｕｒｕｓ |
| Ｍａｓｔｅｒｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏ | Ｔｏｙｏ−Ｋａｓｅｉ |
| Ａｌｌ Ｓｏｎｇｓ Ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ | ＹＡＭＡＨＡ |
| Ｐ．Ｍ．Ｐ． |
★ ＡＬＢＵＭ Ｒｅｌｅａｓｅｄ Ｄａｔｅ ★
【ＬＰ Ｉｓｓｕｅ】 １９８１／●２８Ｋ−２２ （ＦＯＲＬＩＦＥ）
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