Universeと並んで、1970年代を代表するオリジナル・アンソロジー。翻訳された作品はストレートな味わいが多い。

• 「特別な朝」 A Special Kind of Morning ガードナー・ドゾワ(Gardner R. Dozois)
• The Trouble with the Past (Alex) & フィリス・アイゼンシュタイン(Phyllis Eisenstein)
• The Power of Time ジョゼフィン・サクストン(Josephine Saxton)
• The Giberel (Doris Pitkin Buck)
• 「帝国よりも大きくゆるやかに」Vaster Than Empires and More Slow アーシュラ・Ｋ・ル・グイン(Ursula K. Le Guin)
• The Great A (Robert C. Malstrom)
• At the Mouse Circus ハーラン・エリスン(Harlan Ellison)
• 「自動車災害」 A Plague of Cars レオナード・タシュネット(Leonard Tushnet)
• 「空」 Sky Ｒ・Ａ・ラファティ(R. A. Lafferty)
• Love Song of Herself エドワード・ブライアント(Edward Bryant)
• The Wicked Flee ハリイ・ハリスン(Harry Harrison)
• 「切り離された火曜日だけの世界」 The Sliced Crosswise Only-On-Tuesday World フィリップ・ホセ・ファーマー(Philip José Farmer)
• Conquest バリイ・Ｎ・マルツバーグ(Barry N. Malzberg)
• 「解放」 Emancipation: A Romance of the Times to Come トーマス・Ｍ・ディッシュ(Thomas M. Disch)

• Nobody's Home ジョアンナ・ラス(Joanna Russ)
• 「すべての種類のイエス」 Filomena & Greg & Rikki-Tikki & Barlow & the Alien ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア(James Tiptree, Jr.)
• Out from Ganymede バリイ・Ｎ・マルツバーグ(Barry N. Malzberg)
• No. 2 Plain Tank Auxiliary Fill Structural Limit 17,605 lbs. Fuel-PWA Spec. 522 Revised エドワード・ブライアント(Edward Bryant)
• 「素顔のユーリマ」 Eurema's Dam Ｒ・Ａ・ラファティ(R. A. Lafferty)
• King Harvest ガードナー・Ｒ・ドゾワ(Gardner R. Dozois)
• 「好敵手」 Take a Match アイザック・アシモフ(Isaac Asimov)
• f(x)=(11/15/67) x=her, f(x)!=0 ジョージ・アレック・エフィンジャー(George Alec Effinger)
• White Summer in Memphis ゴードン・エクランド(Gordon Eklund)
• Lazarus II ミリアム・アレン・ディフォード(Miriam Allen deFord)
• The Men Inside バリイ・Ｎ・マルツバーグ(Barry N. Malzberg)

• 「オメラスから歩み去る人々」 The Ones Who Walk Away from Omelas アーシュラ・Ｋ・ル・グイン(Ursula K. Le Guin)
• Down There デーモン・ナイト(Damon Knight)
• How Shall We Conquer? (Wallace Macfarlane)
• They Live on Levels テリー・カー(Terry Carr)
• 「接続された女」 The Girl Who Was Plugged In ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア(James Tiptree, Jr.)
• 「草の日々、藁の日々」Days of Grass, Days of Straw Ｒ・Ａ・ラファティ(R. A. Lafferty)
• Notes Leading Down to the Conquest バリイ・Ｎ・マルツバーグ(Barry N. Malzberg)
• At the Bran Foundry ジョージ・アレック・エフィンジャー(George Alec Effinger)
• 「きみの話をしてくれないか」 Tell Me All About Yourself Ｆ・Ｍ・バズビー(F. M. Busby)
• Three Comedians ゴードン・エクランド(Gordon Eklund)
• The Last Day of July ガードナー・Ｒ・ドゾワ(Gardner R. Dozois)

• 「夢幻時界へ」 After the Dreamtime リチャード・Ａ・ルポフ(Richard A. Lupoff)
• The Bible After Apocalypse ローレンス・Ｍ・ジェニファー(Laurence M. Janifer)
• Outer Concentric (Felix C. Gotschalk)
• The Examination (Felix C. Gotschalk)
• The Colors of Fear テリー・カー(Terry Carr)
• Ariel (Roger Elwood)
• State of the Art バリイ・Ｎ・マルツバーグ(Barry N. Malzberg)
• Among the Metal-and-People People デイヴィッド・Ｒ・バンチ(David R. Bunch)
• Animal Fair Ｒ・Ａ・ラファティ(R. A. Lafferty)
• 『異星の人 -中篇版』 Strangers ガードナー・Ｒ・ドゾワ(Gardner R. Dozois)

• Find the Lady (Nicholas Fisk)
• A Solfy Drink, a Saffel Fragrance (Dorothy Gilbert)
• A Scarab in the City of Time マータ・ランドール(Marta Randall)
• Theodora and Theodora ロバート・サーストン(Robert Thurston)
• A Day in the South Quad (Felix C. Gotschalk)
• 「はぐれトマト」 Rogue Tomato マイクル・ビショップ(Michael Bishop)
• The Mothers' March on Ecstasy ジョージ・アレック・エフィンジャー(George Alec Effinger)
• The Local Allosaurus スティーヴン・アトリー(Steven Utley)
• Achievements (David Wise)
• The Dybbuk Dolls ジャック・ダン(Jack Dann)
• The Mirror at Sunset (Gil Lamont)
• Report to Headquarters バリイ・Ｎ・マルツバーグ(Barry N. Malzberg)
• Museum Piece ドルー・メンデルスン(Drew Mendelson)
• 「白い生き物」 White Creatures グレゴリィ・ベンフォード(Gregory Benford)
• The Contributors to Plenum Four マイクル・ビショップ(Michael Bishop)
• 「嘆きの潮に帆をかけよ」 Sail the Tide of Mourning リチャード・Ａ・ルポフ(Richard A. Lupoff)

• 「標的はベルリン」 Target: Berlin! ジョージ・アレック・エフィンジャー(George Alec Effinger)
• 「ネズミに残酷なことのできない心理学者」 The Psychologist Who Wouldn't Do Awful Things to Rats ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア(James Tiptree, Jr.)
• Is Your Child Using Drugs? Seven Ways to Recognize a Drug Addict (Rachel Pollack)
• Charisma Leak (Felix C. Gotschalk)
• Secret Rider マータ・ランドール(Marta Randall)
• On the Air バリイ・Ｎ・マルツバーグ(Barry N. Malzberg)
• 「ディノサウルス」 Dinosaurs トム・リーミイ(Tom Reamy)
• Mask (Donnan Call Jeffers)
• Water (David Marshak)
• Osiris on Crutches フィリップ・ホセ・ファーマー(Philip José Farmer) & (Leo Q. Tincrowder)
• Chase Our Blues Away ジョージ・アレック・エフィンジャー(George Alec Effinger)
• The Alternates (James P. Girard)

• The Retro Man ゴードン・エクランド(Gordon Eklund)
• The State of the Art on Alyssum マータ・ランドール(Marta Randall)
• 「昏い世界を極から極へ -続「フランケンシュタイン」」 Black as the Pit, from Pole to Pole スティーヴン・アトリー(Steven Utley) & ハワード・ウォルドロップ(Howard Waldrop)
• You Are Here (Alex) & フィリス・アイゼンシュタイン(Phyllis Eisenstein)
• Twinkle, Twinkle, Little Bat Ｊ・Ａ・ローレンス(J. A. Lawrence)
• The Almost Empty Rooms ジョン・シャーリイ(John Shirley)
• In the Stocks バリイ・Ｎ・マルツバーグ(Barry N. Malzberg)
• Home Sweet Geriatric Dome (Felix C. Gotschalk)
• Knowing Her グレゴリイ・ベンフォード(Gregory Benford)
• The Blood's Horizon Ａ・Ａ・アタナシオ(A. A. Attanasio)
• Several Ways, and the Sun (Henry-Luc Planchat)
• The Princess in the Tower 250,000 Miles High フリッツ・ライバー(Fritz Leiber)

• 「おだやかな死」 A Quiet Revolution for Death ジャック・ダン(Jack Dann)
• Yes, Sir, That's My (Daniel P. Dern)
• 「娼婦たち」 Whores クリストファー・プリースト(Christopher Priest)
• Sun-1 (Gregor Hartmann)
• This Is My Beloved Ｊ・Ａ・ローレンス(J. A. Lawrence)
• Metal (Robert R. Olsen)
• I Graver (Peter Dillingham)
• Lifeboat (Jeff Hecht)
• Blind Man, Singing ドルー・メンデルスン(Drew Mendelson)
• Three Dream Women マイクル・ビショップ(Michael Bishop) & クレイグ・ストレート(Craig Strete)
• Mandala グレッグ・ベア(Greg Bear)
• When the Morning Stars Sing Together (Donnan Call Jeffers)

• The Pathways of Desire アーシュラ・Ｋ・ル・グイン(Ursula K. Le Guin)
• The Rancher Goes to Tinker Town ティモシー・Ｒ・サリヴァン(Timothy R. Sullivan)
• Calibrations and Exercises グレゴリイ・ベンフォード(Gregory Benford)
• Binding Energy (Peter S. Alterman)
• The Attendant (Bruce Taylor)
• Square Pony Express (Felix C. Gotschalk)
• Crossing the Wastelands (Jeff Hecht)
• Of Wind, Song and the Pinnacles of Trona (Peter Dillingham)
• Perdidit Silentium (Peter Dillingham)
• I Chronophage (Peter Dillingham)
• The Sands of Libya Are Barren (Donnan Call Jeffers)
• A Passionate State of Mind (Tony Sarowitz)
• Last (Michael Conner)

• Holy オースン・スコット・カード(Orson Scott Card)
• Animals ジョン・ケッセル(John Kessel)
• Amadeus カーター・ショルツ(Carter Scholz)
• Growing Up on Vlin (Sydelle Shamah)
• Deletions (Joseph Francavilla)
• The Breath Amidst the Stones (Bruce Taylor)
• A Chrysalis Unbroken (Peter Santiago C.)
• Mare Somniorum (Stephen W. Potts)

• Unicorn Tapestry スージー・マッキー・チャーナス(Suzy McKee Charnas)
• The Haunting (Mary C. Pangborn)
• The Eros Passage スコット・ラッセル・サンダーズ(Scott Russell Sanders)
• A Sunday Visit With Great-Grandfather クレイグ・ストレート(Craig Strete)
• Criers and Killers パット・キャディガン(Pat Cadigan)
• The Four (Gary Woolard)
• Comstock アラン・ライアン(Alan Ryan)
• Kid Photon (Steven Bryan Bieler)
• The Feast of Saint Janis マイクル・スワンウィック(Michael Swanwick)

• 「ウォールデン・スリー」 Walden Three マイクル・スワンウィック(Michael Swanwick)
• Cadenza グレゴリイ・ベンフォード(Gregory Benford)
• 「ドローデの方程式」 Drode's Equations リチャード・グラント(Richard Grant)
• The Woman in the Phone Booth エリザベス・Ａ・リン(Elizabeth A. Lynn)
• Elfleda ヴォンダ・Ｎ・マッキンタイア(Vonda N. McIntyre)
• Achilleus and Elfleda (Wendy Rose)
• Pain and Glory ゴードン・エクランド(Gordon Eklund)
• Parables of Art ジャック・ダン(Jack Dann) & バリイ・Ｎ・マルツバーグ(Barry N. Malzberg)
• Delta D and She (Michael Ward)
• A Manner of Speaking (Tony Sarowitz)
• The Satyrs' and Dryads' Cotillion (Juleen Brantingham)
• The Last Concert of Pierre Valdemar カーター・ショルツ(Carter Scholz)
• The Celebrants (Peter Santiago C.)