連合帝国を襲うホルンシュレッケと未知の宇宙艦。銀河の反対側、イーストサイドにあると推定される第二帝国との本格的な接触が始まる。(2001.6.3)
ブルー族の第二帝国は無敵のモルケックス装甲で連合帝国を追い詰めるが、連合帝国はモルケックスを破壊する手段を手に入れ、これを退ける。だが、銀河政治情勢は不安定となり、テラの植民惑星プロフォスが連合帝国に反旗をかかげる。(2001.7.25)
| ８１ | 「死への飛翔」 | ＵＳＯの四人 | ウィリアム・フォルツ |
| 死への飛翔 | |||
| ８２ | 「第二帝国」 | 第二帝国 | クラーク・ダールトン |
| 巨大惑星の呪い | クルト・ブラント | ||
| ８３ | 「コンタクト船≪テラニア≫」 | コンタクト船≪テラニア≫ | |
| エイサルの迷路 | クルト・マール | ||
| ８４ | 「氷の罠」 | 地球のスパイ | |
| 氷の罠 | ウィリアム・フォルツ | ||
| ８５ | 「星のジャングル」 | シガの小人たち | Ｋ・Ｈ・シェール |
| 星のジャングル | クルト・ブラント | ||
| ８６ | 「四勢力の戦い」 | 四勢力の戦い | クラーク・ダールトン |
| 聖なる島の秘密 | クルト・マール | ||
| ８７ | 「ノーチラス作戦」 | ノーチラス作戦 | Ｋ・Ｈ・シェール |
| 装甲破り | ウィリアム・フォルツ | ||
| ８８ | 「時間との競争」 | 時間との競争 | クルト・ブラント |
| 最後の一分間 | |||
| ８９ | 「アコンの決死隊」 | 第二帝国の滅亡 | クラーク・ダールトン |
| アコンの決死隊 | クルト・マール | ||
| ９０ | 「仮借なき敵」 | 不時着はボーリーII | Ｋ・Ｈ・シェール |
| 仮借なき敵 | ウィリアム・フォルツ |
初稿：2004.5.1