フェリシティは自分に起こった出来事を、なんでも打ち明けられる友人サリーへのボイス・レター（書くのではなく、テープに吹き込む“手紙”）に綴っており、その形で次回予告が語られます。
＃１ 卒業、そして旅立ち “Ｐｉｌｏｔ”
カリフォルニア州に住むフェリシティは高校卒業の日、３年間あこがれていたいたベンに思いきって声をかけ、卒業アルバムへのサインを頼む。しかしそこには彼もフェリシティが気に掛かっていたというメッセージが。そしてフェリシティは彼が卒業後ニューヨークへ行くことを知って後を追うのだった。しかし、そこでベンと再会してもフェリシティの名前も覚えておらず、彼女の友達ジュリーと一夜をすごされてしまうなど前途多難な幕開けに。
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＃２ 最後のわがまま “Ｔｈｅ Ｌａｓｔ Ｓｔａｎｄ”
「親愛なるサリー。私ね、ベンへの気持ちを綴った入学エッセイをラブレターのつもりで彼に送ったのよ。でも、これがとんでもない大事件に。また両親とはケンカしちゃうし・・・もう、どうしよう！」
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＃３ とっておきの夜を “Ｈｏｔ Ｏｂｊｅｃｔｓ”
「親愛なるサリー、私もう先生に嫌われたみたい。でも落ちこんでいてもしょうがないから勇気を出してカレッジパーティにベンを誘ったの。やっぱりベンはジュリーが気になってる……また落ちこんじゃう。そして、パーティで最悪の出来事が起きて…」
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＃４ 突然のキス “Ｂｏｇｇｌｅｄ”
「親愛なるサリー、聞いて、私ノエルにキスされたの。それも何の前ぶりも無く突然に。彼のことは友達だと思っていたのに。私もジュリーもいろんなことがあってもう大変！」
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＃５ 切ない恋の行方 “Ｓｐｏｏｋｅｄ”
「親愛なるサリー、私ベンと一緒にいるとき強盗に遭っちゃった。すごく怖かったわ。でも、そのお陰でベンとの距離が少し近くなったみたい。だからハロウィンパーティも楽しくなるはずだったの。それなのに……もうベンが何考えてるかわからない！」
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＃６ すれ違う想い “Ｃｈｅａｔｉｎｇ”
「親愛なるサリー、ベンとのわだかまりも解けてホットしたのもつかの間。私のおせっかいが彼をすごく傷つけてしまったの……そして絶交宣言。エレナとジュリーはとても幸せそう。私だけが取り残されてるみたい。」
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＃７ 友達のままで（前編） “Ｄｒａｗｉｎｇ ｔｈｅ Ｌｉｎｅ （１）”
「親愛なるサリー、ベンのことで暗くなってる私に追い討ちをかけるようにいろいろな問題が起こるの。どうして皆私を責めるのよ！幸せなジュリーが羨ましい・・・でもある日、ジュリーが私より暗い顔してた。ザックと何かあったのかしら？」
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＃８ 友達のままで（後編） “Ｄｒａｗｉｎｇ ｔｈｅ Ｌｉｎｅ （２）”
「親愛なるサリー、ジュリーとザックの間に信じられないことが起こったの。あんなに仲が良かったのにこんなことになるなんて、これから二人はいったいどうなるのかしら。親友の私は何もしてあげられないの？」
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＃９ 素直になって “Ｔｈａｎｋｓｇｉｖｉｎｇ”
「親愛なるサリー、感謝祭に合わせてノエルがガールフレンドのハンナを寮に呼んだの。ハンナはステキな人、ノエルとお似合いの女性だわ。でもなぜか、その日からノエルも私も変にお互いを意識するようになって。もう何なの？このもやもやした気持ちは？」
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＃１０ ついに恋人に “Ｆｉｎａｌｌｙ”
「親愛なるサリー、私ノエルとうまくいきそうよ。他の皆は試験勉強で目の色変えてるのに私達だけはおかまいなし。いつも一緒。でもあのミーガンが勉強の能率があがるとかいう怪しい薬をノエルに飲ませたの。そしたら少しベンの手伝いしただけでノエルは興奮して大騒ぎ！」
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＃１１ ロスト・バージン “Ｇｉｍｍｅ ａｎ ０！”
「親愛なるサリー、私ついに決めたの・・・ノエルとセックスするって！初めてのことだから、その時になってあわてないようにいろんなことを教わったり、新しい下着を用意したり・・・・だってステキな思い出にしたいじゃない！わかるでしょ？あー、でも緊張する・・・ちゃんとうまくできるかしら！」
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＃１２ ほんとうの友情 “Ｆｒｉｅｎｄｓ”
「親愛なるサリー、私ブレアがエレナ以外の子とキスしてるの見ちゃったのよ。しかもその親友がエレナの親友だってわかったの。ブレアにさりげなく聞いたら誤解だって言うし・・・私このことをエレナに伝えるべきかしら？」
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＃１３ ファースト・ラブ（前編） “Ｔｏｄｄ Ｍｕｌｃａｈｙ （１）”
「親愛なるサリー、今突然の訪問者に困ってるの。トッドっていう幼なじみの男の子が子どもの頃にした約束だからって、わざわざキスしに来たのよ！もちろん断ったけど、彼ったらしつこく付きまとうの。まるでストーカーみたい！」
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＃１４ ファースト・ラブ（後編） “Ｔｏｄｄ Ｍｕｌｃａｈｙ （２）”
「親愛なるサリー、トッドは私に絵に対する情熱を思い出させてくれたわ。描き始めたら夢中になって徹夜しちゃった。そしてトッドには念願のキスをプレゼント・・・その途端彼の心臓が止まっちゃったの！そこへトッドのフィアンセがやってきて・・・」
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＃１５ 愛と結婚 “Ｌｏｖｅ ａｎｄ Ｍａｒｒｉａｇｅ”
「親愛なるサリー、私ハビエさんにプロポーズされたの！といってもそれにはわけがあって・・・とりあえずＯＫって返事しちゃったんだけど、そんな時ノエルのお兄さんが訪ねて来たの。思いがけない告白！」
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＃１６ 悲しい予感 “Ｔｈｅ Ｆｕｇｕｅ”
「親愛なるサリー、ニューヨークにサリーが引っ越してきたの・・・そしてノエルとの再会。私はノエルを信じてた。本当に信じてたのに！悲しくて誰かにそばにいて欲しかった時にアトリエのあの人が訪ねて来た・・・」
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＃１７ もとには戻れない “Ａｓｓａｓｉｎｓ”
「親愛なるサリー、私は取り返しのつかないことをしてしまったわ。あの夜の出来事は夢だと思いたい。ノエルも私も傷ついてお互いの顔すら見られない・・・・・・私達はもうだめなのかしら。楽しかったあの頃に帰りたい。」
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＃１８ ハッピー・バースデー “Happy Birthday”
「親愛なるサリー、ノエルとの間に出来た深い溝はなかなか埋まりそうにないみたい・・・・・・彼がとても遠くにいる気がする。そうそう、ジュリーにはいい事があったの・・・でも喜びの後に待っていたのは・・・」
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＃１９ まだ好きなのに “Docuventary”
「親愛なるサリー、今ベンの様子が変なの・・・ギャンブルに夢中になってて、友だちとの仲もうまくいってないみたい。
私はノエルを寮に引きとめたけど、二人っきりになるとやっぱり緊張しちゃう。でもそんな私に彼が・・・」
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＃２０ あいまいな関係 “Connections”
「親愛なるサリー、恋人だったノエルと友達からやり直すなんてできると思う？そんな関係でいるのってなんだかもどかしくて・・・でも突然ノエルがベルリンに行くことになったの。ベンはギャンブルのお金の問題が深刻になってきてとうとう・・・」
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＃２１ 恋する魔法 “The Force”
「親愛なるサリー、ミーガンが私に魔法をかけたっていうの！確かにそれ以来私にはおかしなことばかり起きるわ！そんな時、皆で旅行に行こうということになったの・・・でもいつの間にかベンとジュリーの間には亀裂が・・・そして・・・」
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＃２２ 選択のとき “Felicity Was Here”
「親愛なるサリー、ベンからの旅行の誘いは正直嬉しかった・・・でも、ノエルからもベルリンに誘われて、どうしていいかわからなくなっちゃったの・・・そして私はいつのまにかジュリーも傷つけていたわ。
・・・もう迷わない、私決めたわ！
次回の「フェリシティの青春」はシーズン最終回「選択のとき」・・・お楽しみに！」
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