●カーネーション
1.春よ来い
2.抱きしめたい
3.12月の雨の日
4.はいからはくち

●かせきさいだぁ≡＋イリシット・ツボイ(DJ)
1.ヤンピーファーズ
2.相合傘
3.さいだぁ≡ぶるーす

●ヒックスヴィル（＋キハラ鹿島茂木）
1.孤独な心臓
2.フォレストグリーン
3.蒼いフォトグラフ

●鈴木茂
1.レディ・ピンク・パンサー
2.８分音符の詩

●キリンジ
1.てぃーんずぶるーす
2.雨のウェンズデイ

●佐野史郎
1.ちぎれ雲
2.指切り

●南佳孝
1.おいらギャングだぞ
2.スローなブギにしてくれ

●草野マサムネ
1.タイム・トラベル
2.水中メガネ

●スペシャル・セッション・バンド
松本隆　dr.
細野晴臣　bs.
キハラ龍太郎　key.
佐橋佳幸　g.
浜口茂外也　per.
高野寛　vo.,g.
中村一義　vo.
　＋
鈴木茂　g.

1.あしたてんきになあれ
2.しらけちまうぜ
3.風をあつめて

●全員でカーテン・コール

●サニーディ・サービス
1.空飛ぶくじら
2.それはぼくぢゃないよ
3.春よ来い
4.ここで逢いましょう

●かせきさいだぁ≡＋イリシット・ツボイ(DJ)
1.さいだぁ≡ぶるーす
2.急げハリー
3.じゃ夏なんで

●ヒックスヴィル（＋キハラ鹿島茂木）
1.孤独な心臓
2.月光浴

●ヒックスヴィル＋スカパラ・ホーンズ
1.ミッドナイト・トレイン

●鈴木茂
1.レディ・ピンク・パンサー
2.８分音符の詩
3.砂の女

●青山陽一
1.シャドー・ボクサー
2.それはぼくぢゃないよ

●サンプラザ中野
1.セクシャルバイオレットNo.1
2.ふられてBANZAI

●鈴木博文 (solo)
1.月夜のドライブ
2.大寒町

●太田裕美
1.木綿のハンカチーフ
2.さらばシベリア鉄道

●スペシャル・セッション・バンド
松本隆　dr.
細野晴臣　bs.
キハラ龍太郎　key.
佐橋佳幸　g.
浜口茂外也　per.
高野寛　vo.,g.
中村一義　vo.
　＋
鈴木茂　g.

1.あしたてんきになあれ
2.しらけちまうぜ
3.風をあつめて

●全員でアンコール
1.さよならアメリカ、さよならニッポン

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