1.Chega de Saudade
2.Desifinado
3.Samba de una Nota So
4.O Pato
5.Bolinha de Papel
6.O Amor em Paz
7.Trevo de 4 Folhas
8.O Barquinho
9.Lobo Bobo
10.Bim Bom
11.Ho-Ba-La-La
12.Aos Pes Da Cruz
13.E Luxo So
14.Outra Vez
15.Coisa Mais Linda
16.Este Seu Olhar
17.Trenzinho
18.Brigas, Nunca Mais
19.Saudade fez um samba
20.Amor Certinho
21.Insensatez
22.Rosa Morena
23.Morena Boca de Ouro
24.Maria Ninguem
25.A Primeira Vez
26.Presente deNatal
27.Samba da Minha Terra
28.Saudade da Bahia
29.Corcovado
30.So em teus Bracos
31.Meditacao
32.Voce e Eu
33.Dota Lice
34.Discussao
35.Se e Tarde me Perdoa
36.Um Abraco No Bonfa
37.Manha de Carnival
3.Medley O Nosso Amor / A Felicidade

1.The Girl From Ipanema
2.Doralice
3.P'ra Machucar Meu Coracao
4.Desafinado
5.Corcovado
6.So Danco Samba
7.Vivo Sonhando

Stan Getz - ts Joao Gilberto - g,vo
Antonio Carlos Jobim - p
Tommy Williams - b
Milton Banana - perc
Astrud Gilberto - vo
Recorded NYC March 18 & 19, 1963

1.Aguas De Marco
2.Undiu
3.Na Baixa Do Sapateiro
4.Avarandado
5.Falsa Baiana
6.Eu Queiro Um Samba
7.Eu Vim Da Bahia
8.Valsa
9.E Preciso Perdoar
10.Izaura
11.Um Abraco No Bonfa

Joao Gilberto - vocals & guitar
Sonny O'Carr - percussion
Miucha - vocal 10
Recorded at TMPI RECORDS, NEW YORK
from September 1972 to March 1973

1.Isto Aqui O Que E?
2.De Conversa em Conversa
3.Pra Que Discutir Com Madame?
4.Malaga
5.Estate
6.La Vem a Baiana
7.Corcovado
8.Doralice
9.Rosa Morena
10.Desafinado
11.Saudade da Bahia
12.O Pato
13.Chega de Saudade
14.Garota de Ipanema

Recorded live in PERUGIA - ITALY at UMBRIA JAZZ FESTIVAL
Teatro Morlacchi - 21 July 1996